¡Se desvela por fin el significado de toda la "desesperación"! Tras la repentina desaparición de Malt, los niños, guiados por una voz misteriosa, se adentran en una cueva prohibida en cuyo interior descubren el Taranis, que creían perdido en el mar de nubes. Decididos a rescatar a Malt, los niños vuelven a montar en Taranis y se infiltran en el Imperio Berman, donde tendrán que enfrentarse a los temibles Caballeros de Sangre Maldita de Berman.